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Im Gruppierungsbaum (siehe Gruppierung anlegen & bearbeiten) steht bei Klick auf eine Gruppierung - vorausgesetzt, der aktuelle Benutzer verfügt über entsprechende Rechte - die Option "Weitere Funktionen" zur Verfügung:
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Mit dieser Funktion kann eine Exportdatei als Vorlage für den Import generiert werden und der Datenimport durchgeführt werden.
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| Feld | Beschreibung | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| operation | Die möglichen Operationen in einem Dropdown:
| Bei einer Exportdatei mit Mitgliedsdaten wird automatisch "BEARBEITEN" ausgewählt.
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| id | Interne ID des Mitglieds. Kann identisch mit Mitgliedsnummer sein. | Kein manuelles Update möglich. | ||
| mitgliedsNummer | Mitgliedsnummer. | Kein manuelles Update möglich. | ||
| gruppierung | Stammgruppierung | |||
| konfession | Konfession | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. | ||
| vorname | Vorname | |||
| nachname | Nachname | |||
| kontoverbindung.zahlungsKondition | Zahlungsart (z.B. Abbuchung) | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. | ||
| geschlecht | Geschlecht | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. | ||
| geburtsDatum | Geburtsdatum | Format ist zwingend tt.mm.jjjj | ||
| eintrittsdatum | Eintrittsdatum | Format ist zwingend tt.mm.jjjj | ||
| status | Status | Kein manuelles Update möglich. | ||
| mglType | Mitgliedstyp | Kein manuelles Update möglich. | ||
| beitragsarten | Beitragsart | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. | ||
| staatsangehoerigkeit | Staatsangehörigkeit | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. | ||
| staatsangehoerigkeitText | andere | Obsolet, sollte nicht verwendet werden. | ||
| wiederverwendenFlag | Datenhaltung bei Beenden Mitgliedschaft. | Dropdown/Checkbox. Keine Auswahl bedeutet Datenlöschung. Abhängig von Konfiguration des Features (mitgliedsbezogen oder global keine Datenhaltung, aber Ausnahmen für definierte Tätigkeiten) | ||
| ersteTaetigkeit | Erste Tätigkeitszuordnung. | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. | ||
| ersteUntergliederung | Stufe/Abteilung für erste Tätigkeitszuordnung. | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. | ||
| lastUpdated | Letzte Änderung | Kein manuelles Update möglich. | ||
| stufe | Sich aus Tätigkeitszuordnung ergebende Stufe. | Kein manuelles Update möglich. | ||
| zeitschriftenversand | Zeitschriftenversand | Dropdown/Checkbox. Keine Auswahl bedeutet kein Zeitschriftenversand.version | ||
| Version | Kein manuelles Update möglich. | gruppierungId | ||
| fixBeitrag | Fixbeitrag | Eingabe Betrag (etwa 10 oder 20,50), ohne Währungskennzeichen. | ||
| land | Land | |||
| region | Region | |||
| strasse | Strasse, Nr. | |||
| plz | PLZ | |||
| ort | Ort | |||
| emailVertretungsberechtigter | E-mail Erziehungsberechtigter/Vertretungsberechtigter | |||
| telefon1 | Telefon 1 | |||
| telefon2 | Telefon 2 | |||
| telefon3 | Telefon 3 | |||
| telefax | Fax | |||
| X kontoverbindung.zahlungsKondition | Zahlungsart (z.B. Abbuchung) | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. | ||
| kontoverbindung.mitgliedsNummer | Mitgliedsnummer | Kein manuelles Update möglich. | ||
| kontoverbindung.kontonummer | Kontonummer | |||
| kontoverbindung.id | ID | Kein manuelles Update möglich. | ||
| kontoverbindung.bankleitzahl | Bankleitzahl | |||
| kontoverbindung.kontoinhaber | Kontoinhaber | |||
| kontoverbindung.bic | BIC | |||
| kontoverbindung.institut | Kreditinstitut | |||
| kontoverbindung.iban | IBAN | land | ||
| lastUpdated | Land | |||
| region | Region | |||
| strasse | Strasse, Nr. | |||
| plz | PLZ | |||
| ort | Ort | |||
| emailVertretungsberechtigter | E-mail Erziehungsberechtigter/Vertretungsberechtigter | |||
| telefon1 | Telefon 1 | |||
| telefon2 | Telefon 2 | |||
| telefon3 | Telefon 3 | |||
| telefax | Fax | |||
Letzte Änderung | Kein manuelles Update möglich. | |||
| version | Version | Kein manuelles Update möglich. |
Zu weiteren Details einzelner Felder siehe Mitglieder.
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| Note |
|---|
Über Export/Import können grundsätzlich keine dynamischen Felder berücksichtigt werden (siehe System). Wurde der Mitgliedsdatensatz kundenindividuell um solche Felder erweitert, stehen diese hier nicht zur Verfügung. |
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Wichtige Hinweise zum Arbeiten mit der Datei
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Zuerst wird die Datei hochgeladen:
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| Info |
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Das Hochladen kann aufgrund der notwendigen Prüfungen auch bei kleineren Datein Dateien länger dauern. |
Soweit die Datei grundsätzlich formal korrekt ist, wird anschließend eine Übersicht der zu importierenden Mitglieder angezeigt:
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Anschließend kann der eigentliche Import durchgeführt werden. Sofern erfolgreich, erscheint nach Abschluss eine Bestätigungsmeldung mit der Anzahl der erzeugten/bearbeiteten Datensätze.
Enthält die Datei Fehler, so werden diese in der Übersicht angezeigt (in der Spalte "Bemerkung"). Ein Import ist nicht möglich, zuerst müssen die Fehler korrigiert werden.
| Info |
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Die Datei wird beim bzw. vor dem Import auf formale Korrektheit geprüft. Bestimmte Konfigurationen (etwa die Beschränkung von bestimmten Tätigkeitszuordnungen auf bestimmte Stufen/Abteilungen, der Zwang zur Auswahl einer Beitragsart bei beitragspflichtigen Tätigkeiten oder Pflichtfeldprüfungen etc.) können in der Datei selbst nicht berücksichtigt werden, führen aber beim Import dann zu einer Fehlermeldung. Es ist also über den Import nicht möglich, unzulässige Konstellationen zu erzeugen. |
| Info |
|---|
Es ist generell nicht möglich, eine Datei mit Fehlern zu importieren. Es findet niemals ein Import nur derjenigen Datensätze statt, die keine Fehler aufweisen.! |
Rechte
Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen (Gruppen (MV)) via Tätigkeitszuordnungen (Zugeordnete Tätigkeiten). Folgende Rechte sind konfigurierbar:
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