Aus dem Gruppierungsbaum können - entsprechende Rechte vorausgesetzt - Mitglieder über einen Excel-Dateimport mit bestimmten Daten angelegt und in definierten Grenzen geändert werden.
Auswahl der Gruppierung
Im Gruppierungsbaum (siehe Gruppierung anlegen & bearbeiten) steht bei Klick auf eine Gruppierung - vorausgesetzt, der aktuelle Benutzer verfügt über entsprechende Rechte - die Option "Weitere Funktionen" zur Verfügung:
XXX
Mit dieser Funktion kann eine Exportdatei als Vorlage für den Import genriert werden und der Datenimport durchgeführt werden.
Export
Die Exportfunktion erstellt einen Export bestimmter Mitgliedsdaten der ausgewählten Gruppierung in einem vordefinierten, für den Import vorgeschriebenen Format. Sofern noch keine Mitglieder in einer Gruppierung existieren, wird eine leere Beispieldatei erzeugt.
Diese Funktionalität ist zur Erzeugung einer Vorlage für den erstmaligen Import von Mitgliedern bzw. einer Datei als Grundlage zur Bearbeitung von Mitgliedern mit anschließendem Import gedacht. Es handelt sich hier nicht um Reporting-Daten oder allgemeine Mitgliederlisten nach bestimmten Kriterien. Diese können über die Mitgliederliste oder die Suche (Reports) erzeugt werden.
Felder und Funktionen der Import-/Exportdatei
Felder
Die Feldnamen beziehen sich jeweils auf die Feldbezeichner im System, nicht auf die etwaig kundenindividuell geänderten Bezeichner. In der Datei befinden sich aber unter den jeweiligen System-Bezeichnern für die Felder auch die (gegebenenfalls kundenindividuell abweichenden) Labels.
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| operation | Die möglichen Operationen in einem Dropdown:
| Bei einer Exportdatei mit Mitgliedsdaten wird automatisch "BEARBEITEN" ausgewählt.
|
| id | Interne ID des Mitglieds. Kann identisch mit Mitgliedsnummer sein. | |
| mitgliedsNummer | Mitgliedsnummer. | |
| gruppierung | Stammgruppierung | |
| konfession | Konfession | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. |
| vorname | Vorname | |
| nachname | Nachname | |
| kontoverbindung.zahlungsKondition | Zahlungsart (z.B. Abbuchung) | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. |
| geschlecht | Geschlecht | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. |
| geburtsDatum | Geburtsdatum | Format ist zwingend tt.mm.jjjj |
| eintrittsdatum | Eintrittsdatum | Format ist zwingend tt.mm.jjjj |
| status | Status | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. |
| mglType | Mitgliedstyp | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. |
| beitragsarten | Beitragsart | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. |
| staatsangehoerigkeit | Staatsangehörigkeit | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. |
| wiederverwendenFlag | Datenhaltung bei Beenden Mitgliedschaft. | Dropdown/Checkbox. Keine Auswahl bedeutet Datenlöschung. Abhängig von Konfiguration des Features (mitgliedsbezogen oder global keine Datenhaltung, aber Ausnahmen für definierte Tätigkeiten) |
| ersteTaetigkeit | Erste Tätigkeitszuordnung. | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. |
| ersteUntergliederung | Stufe/Abteilung für erste Tätigkeitszuordnung. | Dropdown zur Auswahl, keine freie Eingabe. |
| rover | ||
| lastUpdated | ||
| stufe | ||
| zeitschriftenversand | ||
| version | ||
| gruppierungId | ||
| woelfling | ||
| pfadfinder | ||
| jungpfadfinder | ||
| fixBeitrag | ||
| kontoverbindung.mitgliedsNummer | ||
| kontoverbindung.kontonummer | ||
| kontoverbindung.id | ||
| kontoverbindung.bankleitzahl | ||
| kontoverbindung.kontoinhaber | ||
| kontoverbindung.bic | ||
| kontoverbindung.institut | ||
| kontoverbindung.iban | ||
| land | ||
| region | ||
| strasse | ||
| plz | ||
| ort | ||
| emailVertretungsberechtigter | ||
| telefon1 | ||
| telefon2 | ||
| telefon3 | ||
| telefax |
Zu weiteren Details einzelner Felder siehe Mitglieder.
Über Export/Import können grundsätzlich keine dynamischen Felder berücksichtigt werden (siehe System). Wurde der Mitgliedsdatensatz kundenindividuell um solche Felder erweitert, stehen diese hier nicht zur Verfügung.
Wichtige Hinweise zum Arbeiten mit der Datei
nur für eine Gruppierung (Stammgruppierung, kann nicht für Tätigkeitszuordnungen in anderen Gruppierungen genutzt werden)
löschen
zeile xx niemals manipulieren
fehlende Zeilen =
encoding UTF8
Fehlerchecks beim Import, siehe unten.
Import
Rechte
Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen (Gruppen (MV)) via Tätigkeitszuordnungen (Zugeordnete Tätigkeiten). Folgende Rechte sind konfigurierbar:
ID | Name | ID Menu | ID Recht | Bemerkungen |
| 589 | Grp-Admin - Datenimport | 5500 | 33 | Umfasst Import und Export aus dem Gruppierungsbaum in der Gruppierungsverwaltung. |